--- title: "Cómo empezar con Mercately: guía de configuración paso a paso" description: "Configura Mercately en orden: crea tu cuenta de prueba, conecta WhatsApp, Instagram y Messenger y organiza tu equipo, embudo, chatbot y campañas." locale: es category: crm pubDate: 2026-11-08T04:00:00.000Z canonical: https://blog.mercately.com/es/como-empezar-con-mercately --- # Cómo empezar con Mercately: guía de configuración paso a paso Para empezar con Mercately basta con crear tu cuenta de prueba, conectar tus canales (WhatsApp con la API oficial, Instagram y Messenger) e invitar a tu equipo. A partir de ahí configuras el embudo, las etiquetas y las automatizaciones que harán que cada conversación termine en una venta organizada, no en un chat perdido. Esta guía sigue un orden lógico: primero lo que sostiene todo lo demás (canales y equipo), después la organización comercial (embudo y etiquetas) y al final la automatización (chatbot, agente de IA, catálogo, pagos y campañas). En cada paso te explicamos qué se configura y por qué importa, para que tomes buenas decisiones desde el inicio. Antes de empezar: tres decisiones que ahorran tiempo ---------------------------------------------------- Un CRM se configura en minutos, pero se ordena con criterio. Antes de entrar a la plataforma, ten claras estas respuestas: 1. **Qué canales vas a atender.** ¿Solo WhatsApp o también Instagram y Messenger? ¿Un número o varios (por sucursal, equipo o campaña)? 2. **Quién atiende qué.** Haz una lista de las personas que responderán, si se dividen por equipos (ventas, soporte, cobranza) y en qué horarios trabajan. 3. **Cómo es tu proceso de venta.** Escribe las etapas reales por las que pasa un cliente desde que escribe hasta que paga. Si no lo tienes claro, revisa nuestra guía sobre el [embudo de ventas y sus etapas](https://blog.mercately.com/es/embudo-de-ventas-definicion-y-etapas-esenciales). Con eso a mano, la configuración es casi mecánica. Resumen: qué configurar y para qué ---------------------------------- | Paso | Qué configuras | Para qué sirve | | ---- | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | | 1 | Cuenta y prueba de 15 días | Explorar la plataforma sin compromiso | | 2 | WhatsApp con la API oficial | Atender en equipo y automatizar sobre tu número principal | | 3 | Instagram y Messenger | Reunir DMs y comentarios en la misma bandeja | | 4 | Equipo y asignación | Que cada chat llegue a la persona correcta | | 5 | Embudo y etapas | Ver en qué punto está cada negociación | | 6 | Etiquetas | Segmentar contactos para asignar, filtrar y hacer campañas | | 7 | Respuestas rápidas y bienvenida | Responder rápido y con un tono consistente | | 8 | Chatbot y MIA | Atender 24/7 y calificar leads sin intervención manual | | 9 | Catálogo y pagos | Vender y cobrar dentro del chat | | 10 | Plantillas y campañas | Reactivar clientes y hacer envíos masivos | | 11 | Métricas | Medir tiempos de respuesta, carga y ventas | Paso 1: crea tu cuenta y activa la prueba gratis ------------------------------------------------ Entra a [app.mercately.com/register](https://app.mercately.com/register) y crea tu cuenta. La prueba dura 15 días y no pide tarjeta de crédito, así que puedes conectar canales, invitar a tu equipo y probar los flujos con conversaciones reales antes de elegir un plan. Un consejo práctico: usa la prueba con clientes reales, no solo con mensajes de prueba internos. Es la única forma de ver si tu embudo y tus respuestas rápidas funcionan en el día a día. Paso 2: conecta WhatsApp con la API oficial ------------------------------------------- WhatsApp suele ser el canal con más volumen, por eso es el primero. Mercately trabaja con la API oficial de WhatsApp Business, que es la que permite que varios agentes atiendan el mismo número, que existan chatbots y campañas con plantillas aprobadas por Meta, y que todo quede registrado en el CRM. Esto es distinto del modo multidispositivo de la app de WhatsApp Business, pensado para equipos pequeños. El proceso de conexión tiene su propio tutorial: [cómo integrar WhatsApp Business API con Mercately](https://blog.mercately.com/es/integrar-whatsapp-business-api-con-mercately). Si manejas varias sucursales o equipos con números distintos, puedes conectarlos en una misma cuenta con el [CRM multinúmero](https://www.mercately.com/whatsapp/multinumero), con enrutamiento, permisos por equipo y reportes por número. Ten en cuenta cómo cobra Meta: desde el 1 de julio de 2025 el cobro es por mensaje de plantilla entregado (marketing, utilidad y autenticación). Desde el 1 de octubre de 2026 también [se cobran las respuestas](https://blog.mercately.com/es/nuevos-precios-whatsapp-api-octubre-2026) dentro de la ventana de 24 horas que abre el cliente y las plantillas de utilidad enviadas dentro de esa ventana, a la tarifa de utilidad del país. Siguen gratis los mensajes dentro de la ventana de 72 horas abierta por un anuncio de clic a WhatsApp. Para estimar tu gasto, usa la [calculadora de precios de WhatsApp API](https://www.mercately.com/calculadora-precios-whatsapp-api). Paso 3: suma Instagram y Facebook Messenger ------------------------------------------- El siguiente paso es conectar [Instagram](https://www.mercately.com/productos-instagram) y [Messenger](https://www.mercately.com/productos-messenger). Así los mensajes directos y los comentarios de ambas redes entran a la misma bandeja omnicanal que WhatsApp, con el historial completo de cada cliente. ¿Por qué importa? Porque muchos clientes descubren tu marca en Instagram y terminan comprando por WhatsApp. Si ambos canales viven en herramientas separadas, pierdes el contexto. Al centralizarlos, cualquier agente ve la conversación entera sin preguntar dos veces lo mismo. Paso 4: invita a tu equipo y define la asignación ------------------------------------------------- Con los canales listos, invita a las personas que van a atender. Aquí decides dos cosas: - **Equipos y permisos.** Agrupa a los agentes según su función (ventas, soporte, cobranza) para que cada uno vea lo que le corresponde. - **Reglas de asignación.** Con [WhatsApp Multiagente](https://www.mercately.com/whatsapp/multiagente) los chats se pueden asignar automáticamente por equipo, carga de trabajo, horario o etiqueta, o repartirse en round robin. Los supervisores pueden reasignar manualmente y ver toda la operación desde un solo lugar. Si quieres profundizar en cómo organizar a varias personas sobre un solo número, lee nuestra guía de [múltiples usuarios en WhatsApp](https://blog.mercately.com/es/multiples-usuarios-whatsapp). Recuerda que tu equipo también puede responder desde la app móvil de Mercately para iOS y Android. Paso 5: configura tu embudo y sus etapas ---------------------------------------- En Mercately cada conversación se convierte en un contacto con etapa, responsable y datos. El embudo es la vista que te dice cuántas oportunidades hay en cada punto del proceso y dónde se están estancando. Crea etapas que reflejen lo que realmente pasa en tu negocio. Un ejemplo para una tienda que vende por WhatsApp: 1. Nuevo contacto 2. Interesado (pidió precio o información) 3. Cotización enviada 4. Pago pendiente 5. Venta cerrada 6. Perdido Evita crear demasiadas etapas al principio. Es mejor empezar con cinco o seis claras y ajustar cuando veas datos reales. Si haces negocios con propuestas formales, más adelante te servirá nuestro tutorial de [cotizaciones en PDF desde WhatsApp](https://blog.mercately.com/es/cotizaciones-pdf-whatsapp-mercately). Paso 6: crea etiquetas útiles ----------------------------- Las etiquetas son la forma de segmentar a tus contactos. Sirven para tres cosas: asignar chats automáticamente, filtrar la bandeja y enviar campañas a un grupo específico. Algunas categorías que suelen funcionar: - **Interés o producto:** el producto o servicio por el que preguntó. - **Origen:** de qué anuncio, canal o campaña llegó. - **Tipo de cliente:** nuevo, recurrente, mayorista. - **Estado especial:** requiere seguimiento, reclamo abierto. Define una lista corta y acuerda con el equipo cuándo se usa cada etiqueta. Etiquetas inconsistentes hacen que las campañas lleguen a quien no deben. Paso 7: respuestas rápidas y mensaje de bienvenida -------------------------------------------------- Ahora prepara las automatizaciones básicas, que son las que más tiempo ahorran desde el primer día: - **Mensaje de bienvenida:** lo primero que recibe alguien que te escribe. Preséntate, indica qué puedes resolver y, si aplica, tu horario de atención. - **Respuestas rápidas:** textos guardados para las preguntas frecuentes (precios, envíos, métodos de pago, horarios). Mantienen el tono de marca y evitan errores de redacción. - **Mensajes programados:** útiles para recordatorios y seguimientos en fechas concretas. Mercately también ofrece sugerencias inteligentes de IA para tu equipo, que proponen respuestas al instante y ayudan a contestar más rápido. Paso 8: activa el chatbot y el agente de IA (MIA) ------------------------------------------------- Con lo básico funcionando, toca automatizar la atención de primer nivel. Tienes dos herramientas complementarias: - **[Chatbots sin código](https://www.mercately.com/chatbots):** un editor visual de flujos para WhatsApp, Instagram y Messenger. Sirven para respuestas automáticas, calificar y enrutar leads, enviar recordatorios por inactividad, mostrar el catálogo en el chat y derivar a un agente. Si quieres controlar cuándo se activa cada flujo, revisa la guía de [disparadores del chatbot en Mercately](https://blog.mercately.com/es/disparadores-de-chatbot-mercately). - **[MIA, el agente de IA](https://www.mercately.com/mia):** atiende 24/7, responde con el tono de tu marca, usa tu catálogo y tu base de conocimientos, califica leads, detecta intención de compra y transfiere a un humano cuando hace falta. Para que MIA responda bien, cárgale información clara: preguntas frecuentes, políticas de envío y devolución, y la descripción de tus productos. Define también cuándo debe pasar la conversación a una persona. Paso 9: conecta tu catálogo y tus pagos --------------------------------------- Si vendes productos, sincroniza tu catálogo para compartir fichas con precio y variantes dentro del chat y crear la orden sin salir de la conversación. Mercately tiene integraciones nativas con Shopify y WooCommerce. Después configura los [pagos digitales](https://www.mercately.com/pagos-digitales): links de pago, creación de pedidos y confirmación automática del pago dentro de la conversación. Entre las pasarelas disponibles están Stripe, Nequi, Daviplata, Bre-B y Payphone, entre otras. El beneficio es simple: el cliente paga sin tener que enviarte capturas de transferencias. Paso 10: prepara plantillas y tu primera campaña ------------------------------------------------ Para escribirle a un cliente fuera de la ventana de 24 horas necesitas plantillas aprobadas por Meta. Crea al menos una de utilidad (por ejemplo, confirmación de pedido) y una de marketing (una promoción o un aviso de novedades). Nuestra guía de [plantillas de WhatsApp](https://blog.mercately.com/es/plantillas-de-whatsapp) explica cómo redactarlas para que las aprueben. Con las plantillas listas, puedes enviar campañas masivas segmentadas por etiquetas o por etapa del embudo. Empieza con un grupo pequeño, mide las respuestas y luego escala. El volumen que puedes enviar depende de las políticas de mensajería de Meta. Paso 11: revisa las métricas desde la primera semana ---------------------------------------------------- Las estadísticas de Mercately muestran tiempos de respuesta, volumen de conversaciones, carga por agente y ventas. Revísalas al final de la primera semana para detectar: - Agentes con demasiados chats asignados. - Horarios en los que nadie responde a tiempo. - Etapas del embudo donde se acumulan oportunidades. Si además inviertes en anuncios, el complemento [Performance Hub](https://www.mercately.com/performancehub) conecta Meta Ads con las conversaciones y los cierres del CRM para medir el retorno real de cada campaña. Errores frecuentes al empezar ----------------------------- - **Automatizar antes de ordenar.** Un chatbot sobre un embudo mal definido solo acelera el desorden. - **Crear etiquetas sin reglas.** Si cada agente etiqueta a su manera, la segmentación deja de servir. - **Olvidar la ventana de 24 horas.** Fuera de ella solo puedes iniciar la conversación con plantillas aprobadas. - **No usar la prueba con casos reales.** Quince días alcanzan para validar el flujo completo si los aprovechas con clientes de verdad. No tienes que hacerlo solo -------------------------- Mercately ofrece configuración guiada y acompañamiento del equipo, con onboarding y Customer Success según el plan que elijas. Si prefieres ver la plataforma aplicada a tu caso antes de configurar, [agenda una demo](https://www.mercately.com/demo). Para comparar planes, revisa la página de [precios](https://www.mercately.com/precios). **[Prueba Mercately gratis por 15 días, sin tarjeta de crédito](https://app.mercately.com/register)** y deja tu operación de ventas por chat lista desde la primera semana. ## FAQ ### ¿Necesito tarjeta de crédito para probar Mercately? No\. Mercately ofrece una prueba gratis de 15 días sin tarjeta de crédito\. Puedes crear tu cuenta en app\.mercately\.com/register y empezar a configurar tus canales desde el primer día\. ### ¿Qué conviene configurar primero en Mercately? Primero los canales, porque todo lo demás depende de ellos: conecta tu número de WhatsApp con la API oficial y luego Instagram y Messenger\. Después invita a tu equipo, define el embudo y las etiquetas, y por último activa automatizaciones, chatbot y campañas\. ### ¿Puedo usar el mismo número de WhatsApp con varios agentes? Sí\. Con WhatsApp Multiagente varios agentes atienden un mismo número de WhatsApp Business API, cada uno con su bandeja, con asignación automática por equipo, carga, horario o etiqueta y supervisión centralizada\. ### ¿Mercately me ayuda a configurar la cuenta? Sí\. Mercately ofrece configuración guiada y acompañamiento del equipo, con onboarding y Customer Success según el plan contratado\. Si prefieres verlo antes, puedes agendar una demo en mercately\.com/demo\. ### ¿Los mensajes de WhatsApp están incluidos en el plan? No\. Los planes de Mercately no incluyen el costo de mensajería de Meta, que se paga aparte\. Meta cobra por mensaje de plantilla entregado y, desde el 1 de octubre de 2026, también por las respuestas dentro de la ventana de 24 horas abierta por el cliente\. Puedes estimar tu costo con la calculadora de precios de WhatsApp API de Mercately\. ## Structured data ```json {"@context":"https://schema.org","@type":"BlogPosting","@id":"https://blog.mercately.com/es/como-empezar-con-mercately#article","headline":"Cómo empezar con Mercately: guía de configuración paso a paso","description":"Configura Mercately en orden: crea tu cuenta de prueba, conecta WhatsApp, Instagram y Messenger y organiza tu equipo, embudo, chatbot y campañas.","datePublished":"2026-11-08T04:00:00.000Z","dateModified":"2026-11-08T04:00:00.000Z","inLanguage":"es","mainEntityOfPage":"https://blog.mercately.com/es/como-empezar-con-mercately","author":{"@type":"Organization","@id":"https://blog.mercately.com/#editorial-team","name":"Equipo Mercately"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"https://blog.mercately.com/#organization","name":"Mercately","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://blog.mercately.com/_astro/logo-symbol-color.D1u1M7H6.svg"}}} ``` ```json {"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Blog","item":"https://blog.mercately.com/es/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"CRM","item":"https://blog.mercately.com/es/crm/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Cómo empezar con Mercately: guía de configuración paso a paso","item":"https://blog.mercately.com/es/como-empezar-con-mercately"}]} ``` ```json {"@context":"https://schema.org","@type":"Organization","@id":"https://blog.mercately.com/#organization","name":"Mercately","url":"https://blog.mercately.com/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://blog.mercately.com/_astro/logo-symbol-color.D1u1M7H6.svg"}} ``` ```json {"@context":"https://schema.org","@type":"Organization","@id":"https://blog.mercately.com/#editorial-team","name":"Equipo Mercately","parentOrganization":{"@id":"https://blog.mercately.com/#organization"}} ``` ```json {"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","inLanguage":"es","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"¿Necesito tarjeta de crédito para probar Mercately?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"No. Mercately ofrece una prueba gratis de 15 días sin tarjeta de crédito. 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